延长根据一般授权配售新股份之最后完成日期及更改配售价

兹提述中国天弓控股有限公司(「本公司」)日期为二零二二年六月十三日之公告,内容有关建议根据在二零二一年六月十七日举行之本公司股东周年大会上授予董事之一般授权配售新股份(「该公告」)。除另有界定者外,本公告所用词汇各自具有该公告所界定之相同涵义。

延长最后完成日期及更改配售价

由于需要更多时间完成建议配售事项之行政程序,本公司及配售代理经公平磋商后,于二零二二年七月四日(交易时段后)订立补充配售协议(「补充配售协议」),据此,本公司与配售代理同意以下事项:

(i)延长配售协议之最后完成日期由二零二二年七月四日至二零二二年七月十八日(或配售协议订约方可能书面协定之较后日期)

(ii)延长配售协议项下促成承配人的届满日期自配售协议日期后第三个营业日至完成日期;

(iii)将配售价由每股配售股份0.218港元修订为每股配售股份0.264港元(「新配售价」)。

董事认为,补充配售协议之条款乃正常商业条款,属公平合理并符合本公司及股东之整体利益。

除补充配售协议项下之上述修订外,配售协议概无其他变动,而配售协议之所有其他条款及条件均继续维持十足效力及作用。

新配售价

新配售价为每股配售股份0.264港元,较:

(a)于二零二二年七月四日(即补充配售协议日期)于联交所所报收市价每股0.315港元折让约16.2%;及

(b)股份于紧接补充配售协议日期前连续五个交易日于联交所所报平均收市价每股股份0.329港元折让约19.8%。

新配售价乃本公司与配售代理参考股份现行市价后公平磋商釐定。

假设所有配售股份均已配售,配售所得款项总额将约为22.8百万港元,所得款项净额约为22.5百万港元。配售所得款项净额拟用于投资上市及╱或非上市证券合共约10.0百万港元、偿还短期贷款及支付利息合共约6.1百万港元,余额将用作本集团的一般营运资金。

由于配售事项须待配售协议及补充配售协议内所载之条件获达成后方告完成,因此,配售事项可能会(亦可能不会)进行。股东及潜在投资者于买卖股份时,敬请审慎行事。