国华完成根据一般授权配售新股份

董事局欣然宣布，配售协议项下之所有条件已获达成，而配售事项已於二零一八年六月二十五日完成。配售代理已成功根据配售协议之条款及条件按配售价每股配售股份0.07港元向不少於六名承配人配售合共1,452,000,000股配售股份。

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谨此提述国华集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零一八年五月三十日之公布（「配售事项公布」），内容有关配售事项。除另有指明者外，本公布所用之词汇与配售事项公布所界定者具有相同涵义。

完成根据一般授权配售新股份

董事局欣然宣布，配售协议项下之所有条件已获达成，而配售事项已於二零一八年六月二十五日完成。配售代理已成功根据配售协议之条款及条件按配售价每股配售股份0.07港元向不少於六名承配人配售合共1,452,000,000股配售股份。1,452,000,000股配售股份相当於本公司於紧接配售事项完成前之已发行股本约19.99%及本公司紧随配售事项完成後之已发行股本约16.66%。

经作出一切合理查询後，就董事所深知、尽悉及确信，承配人均为独立专业、机构或其他投资者（连同彼等各自之最终实益拥有人，均为独立於本公司及本公司之关连人士之第三方）。

本公司拟将配售事项之所得款项净额约99,300,000港元用於发展本集团之放债业务及╱或提升其一般营运资金。

对股权架构之影响

本公司於紧接配售事项完成前及紧随其後之股权架构如下：

紧接配售事项完成前 紧随配售事项完成後

占全部 占全部

已发行股份之 已发行股份之

所持股份数目 概约百分比 所持股份数目 概约百分比

股东

SilverVenus（附注1） 1,600,000,000 22.03 1,600,000,000 18.36

AquilaGlobal（附注1及2） 200,000,000 2.75 200,000,000 2.29

SungiGlobal（附注2） 200,000,000 2.75 200,000,000 2.29

承配人及其他公众股东 5,264,566,267 72.47 6,716,566,267 77.06

总计 7,264,566,267 100.00 8,716,566,267 100.00

附注：

1. 按照本公司根据证券及期货条例第336条存置之登记册，Silver Venus及Aquila Global分别持有1,600,000,000股股份及200,000,000股股份。Silver Venus由上海炽信投资有限公司全资拥有，而上海炽信投资有限公司由中植企业集团有限公司全资拥有。Aquila Global由一间根据中国法律注册之有限合夥企业云霁（上海）投资中心（有限合夥）全资拥有，其中北京京鹏投资管理有限公司为其普通合夥人并拥有99%投票权。北京京鹏投资管理有限公司由岩能资本管理有限公司拥有40.50%权益。岩能资本管理有限公司由中植企业集团有限公司全资拥有。中植企业集团有限公司由中海晟丰（北京）资本管理有限公司拥有76%权益，而中海晟丰（北京）资本管理有限公司由解直锟先生全资拥有。根据证券及期货条例，上海炽信投资有限公司、中植企业集团有限公司、中海晟丰（北京）资本管理有限公司及解直锟先生各自均被视作於Silver Venus实益持有之全部股份中拥有权益，及云霁（上海）投资中心（有限合夥）、北京京鹏投资管理有限公司、岩能资本管理有限公司、中植企业集团有限公司、中海晟丰（北京）资本管理有限公司及解直锟先生各自均被视作於Aquila Global实益持有之全部股份中拥有权益。

2. 按照本公司根据证券及期货条例第336条存置之登记册，Aquila Global及Sungi Global分别持有200,000,000股股份及200,000,000股股份。Aquila Global由一间根据中国法律注册之有限合夥企业云霁（上海）投资中心（有限合夥）全资拥有，其中北京京鹏投资管理有限公司为其普通合夥人并拥有99%投票权。北京京鹏投资管理有限公司由经纬纺织机械股份有限公司拥有40.50%权益。Sungi Global由一间根据中国法律注册之有限合夥企业商骥（上海）投资中心（有限合夥）全资拥有，其中达孜县鼎诚资本投资有限公司为其普通合夥人及北京中融鼎新投资管理有限公司为其有限合夥人。达孜县鼎诚资本投资有限公司由北京中融鼎新投资管理有限公司全资拥有。

北京中融鼎新投资管理有限公司由中融国际信托有限公司全资拥有，而中融国际信托有限公司由经纬纺织机械股份有限公司拥有约37.47%权益。根据证券及期货条例，云霁（上海）投资中心（有限合夥）、北京京鹏投资管理有限公司及经纬纺织机械股份有限公司各自均被视作於AquilaGlobal实益持有之全部股份中拥有权益，及商骥（上海）投资中心（有限合夥）、达孜县鼎诚资本投资有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、中融国际信托有限公司及经纬纺织机械股份有限公司各自均被视作於Sungi Global实益持有之全部股份中拥有权益。本公司执行董事陈伟先生亦为Sungi Global之唯一董事。