将由本公司担保之Shui On Development - 于二零二五年到期之美元400,000,000元5.50%优先票据

本公佈由本公司根据上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部刊发。

兹提述本公司日期为二零二零年二月二十日之公佈,内容有关ShuiOnDevelopment建议发售将由本公司担保之新票据。

董事会欣然宣佈于二零二零年二月二十日(纽约时间),本公司及ShuiOnDevelopment就有关ShuiOnDevelopment发行本金总额美元400,000,000元5.50%于二零二五年到期之优先票据与瑞士银行香港分行及渣打银行订立购买协议。

票据发行之估计所得款项净额,于扣除费用、佣金及开支后,将约为美元395,250,000元。本集团拟将新票据发行所得款项净额用于(i)支付根据交换及收购要约应付代价之现金部分(包括但不限于,任何溢价、应计利息或零碎金额);(ii)支付有关交换及收购要约之任何其他代价或开支;及(iii)如有余款,偿还现有债项及一般公司用途。

新票据在新交所上市已获得原则上批准。新交所对本公佈所载任何陈述、所表达之意见或所载报告是否正确概不承担任何责任。新票据获准纳入新交所正式上市名单不得视为本公司、ShuiOnDevelopment或新票据之价值指标。新票据未曾亦将不会申请于香港上市。