将由本公司担保之Shui On Development于二零二一年到期之500,000,000美元6.25%优先票据

本公佈由本公司根据上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部刊发。

兹提述本公司于二零一九年二月二十一日刊发之公佈,内容有关Shui On Development建议发售将由本公司担保之优先票据。

董事会欣然宣佈于二零一九年二月二十一日(纽约时间),本公司及Shui On Development就有关Shui On Development发行本金总额500,000,000美元6.25%于二零二一年到期之优先票据与渣打银行、瑞银及中信银行(国际)订立购买协议。

票据发行之估计所得款项净额,于扣除费用、佣金及开支后,将约为四百九十五百万美元。本集团拟使用票据之所得款项净额偿还本集团将于短期内到期之现有债务,其中部份有可能会用于偿还部份初始购买人或其联属公司提供给本集团的贷款,并将剩余款项用于一般企业用途。

票据在新交所上市已获原则上批准。新交所对本公佈所载任何陈述、所表达之意见或所载报告是否正确概不承担任何责任。票据获准纳入新交所正式上市名单不得视为本公司、Shui On Development或票据之价值指标。票据未曾亦将不会申请于香港上市。