有关须予披露交易：认购槓桿债券挂钩票据以获得新资金之补充公告

兹提述中薇金融控股有限公司(「本公司」)日期为二零二零年七月二十日之公告(「该公告」),内容有关认购由票据发行人发行本金额为19,235,360美元与参考债券组合挂钩之槓桿债券挂钩票据,代价为19,235,360美元。

除文义另有所指外,本公告所用词汇与该公告所界定者具相同涵义。

本公告乃就提供有关认购事项及票据之补充资料而作出。

有关认购事项之背景资料及票据本金额

认购事项之最终目标旨在为本集团筹措新资金,其机制描述如下:

(i)于发行日期或前后,本集团将向票据发行人转让参考债券及融资参考债券,而票据发行人将保留参考债券作为发行票据之抵押品;

(ii)于票据发行人与掉期对手方订立掉期协议后,票据发行人将向掉期对手方转让融资参考债券,其后亦向掉期对手方支付有关融资金额之利息开支,而掉期对手方将向票据发行人支付融资参考债券之全部回报;及

(iii) 本集团将向票据发行人收取约12,823,573美元( 约100,023,869港元 )之融资金额及本金额约19,235,360美元( 即约150,035,808港元 )之票据。其后,本集团将收取该公告第2页所披露之票据利息金额。上述财务安排之贷款价值比率( 融资金额除以参考债券及融资参考债券之总市值 )约为40 %,上述两组债券于紧接认购事项前由本公司透过其附属公司拥有。