阿里健康须予披露交易
董事会欣然宣布，於二零一六年三月二十八日，阿里健康科技（北京）与目标公司及现有股东订立增资协议，根据该协议，阿里健康科技（北京）将向目标公司以现金增资人民币225,000,000元，其中人民币2,666,666.67元将作为增资额注入公司注册资本，剩余部分之人民币222,333,333.33元将作为增资注入公司之资本公积。增资协议交割後，目标公司的注册资本将变为人民币10,666,666.67元，其中现有股东将持有目标公司注册资本之75%的权益，阿里健康科技（北京）将持有目标公司注册资本之25%的权益。
由於根据上市规则第14.20条所载计算增资协议之适用百分比率超过5%但少於25%，故根据上市规则第14章，增资协议构成本公司之须予披露交易。本公司正就采纳替代测试谘询联交所，并将在有需要时作进一步公告。
警告：增资协议须待先决条件达成及╱或豁免（如适用）後方可交割，包括但不限於目标公司已取得必要公司授权及适用政府批准。由於增资协议可能会亦可能不会交割，股东及本公司潜在投资者买卖股份时务须审慎行事。
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董事会欣然宣布，於二零一六年三月二十八日，阿里健康科技（北京）与目标公司及现有股东订立增资协议。增资协议之主要条款如下：
增资协议
(1) 日期
二零一六年三月二十八日
(2) 订约方
(a) 阿里健康科技（北京）；
(b) 目标公司；及
(c) 现有股东。
据董事经作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，目标公司、现有股东及其最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人士之第三方。
(3) 增资
於本公告之日，现有股东持有目标公司人民币8,000,000元的所有注册资本股权。订约方达成协议如下：
－ 目标公司将增加其注册资本人民币2,666,666.67元至人民币10,666,666.67元；
－ 阿里健康科技（北京）将向目标公司以现金增资人民币225,000,000 元，其中人民币2,666,666.67元将作为前述增资额注入目标公司注册资本，剩余部分之人民币222,333,333.33元将作为增资注入目标公司之资本公积；
－ 增资协议交割後，现有股东将持有目标公司注册资本之75%的权益，阿里健康科技（北京）将持有目标公司注册资本之25%的权益。
增资协议交割後，目标公司将成为本公司之联营公司，其财务业绩将不会综合计入本集团之财务报表。
(4) 代价及支付
增资协议之代价为人民币225,000,000 元，其中50%应由阿里健康科技（北京）於交割日以即时可用的现金电汇至目标公司指定的账户，其余50%应於交割日後六个月内以即时可用的现金电汇支付。
增资协议之代价乃订约方经公平磋商後达成，当中已考虑多项因素，包括：目标公司截至二零一五年十二月三十一日止年度管理账目之未经审核资产净值、目标公司之业务前景、现金流量需求、以及现行可比公司市场价格及近期可比交易。
阿里健康科技（北京）将以内部资源及╱或银行贷款支付代价。
(5) 目标公司之管理层
订约方於二零一六年三月二十八日就增资协议订立股东协议，据此，订约方同意（其中包括）：
– 增资协议交割後，现有股东有权向目标公司的董事会委任三（3）名董事（包括主席），而阿里健康科技（北京）有权向目标公司的董事会提名两（2）名董事；
– 有关目标公司保留以待其股东批准之事项须（除非以其他方式协定）由股东於股东会上以超过三分之二（2/3）的大多数票数议决；
– 目标公司须设有由现有股东与阿里健康科技（北京）共同指定的一名监事；及
– 目标公司须由一（1）名由现有股东提名并经其股东批准之经理所管理。
是次交易之原因
诚如本公司先前所披露，本公司之使命为建立一个连接中国医药保健市场参与者之在綫社区。本公司相信，透过其於目标公司之投资，将能参与利用云计算平台提供远程医学影像服务此全新及大有可为之业务领域，亦将有助於进一步连接中国医药保健市场参与者。於目标公司的有关投资亦为本公司与江苏鱼跃科技发展有限公司於二零一五年四月十七日所订立的战略合作框架协议的进一步行动。有关详情请参阅本公司日期为二零一五年四月二十日的公告。
董事认为，增资协议之条款属公平合理，按正常商业条款订立，并符合本公司及股东之整体利益。
上市规则之涵义
由於根据上市规则第14.20条所载计算增资协议之适用百分比率超过5%但少於25%，故根据上市规则第14章，增资协议构成本公司之须予披露交易。本公司正就采纳替代测试谘询联交所，并将在有需要时作进一步公告。
目标公司之相关资料
目标公司为於中国成立之公司，於本公告日期，其现有注册资本为人民币8,000,000元，由现有股东持有目标公司所有股权。目标公司从事建立医学影像大数据云计算平台及提供相关云存储服务以开展远程医疗影像服务和建设运营綫下第三方医学影像中心，并提供与该等服务和运营相关的技术开发、推广及谘询服务。
根据目标公司按照中国会计原则编制截至二零一五年十二月三十一日止十二个月之未经审核管理账目，目标公司之资产净值总额为人民币13.9百万元。根据目标公司截至二零一四年十二月三十一日止财政年度之经审核账目及目标公司截至二零一五年十二月三十一日止财政年度之未经审核管理账目（两项账目均按照中国会计原则编制），目标公司截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止两个财政年度之溢利╱亏损净额（除税及非经常项目前後）如下：
截至十二月三十一日止年度
二零一四年 二零一五年
经审核 未经审核
人民币千元人民币千元
除税及非经常项目前溢利╱（亏损）净额 (548.6) (2,852.1)
除税及非经常项目後溢利╱（亏损）净额 1,702.6 (1,748.2)
现有股东之相关资料
现有股东为於中国成立之公司，其股份於上海证券交易所上市。现有股东具有逾60年的医学影像领域研究的经验，其主营业务包括医疗影像设备的生产。现有股东依托其长期积累的技术水平及良好的基层医院关系，旨在成为中国医学影像领域的龙头企业。
阿里健康科技（北京）、本公司及本集团之相关资料
本公司为投资控股公司。本集团为综合医药保健信息及内容服务供应商，而本集团之主要业务包括运营主要作中国药品行业所用之产品识别、鉴定及追踪系统、医疗服务网络建设及医药电商业务。
阿里健康科技（北京）为於中国注册成立之有限公司，注册资本为人民币220,000,000元。阿里健康科技（北京）为本公司之间接全资附属公司，主要为本集团业务运营从事计算机技术开发、技术谘询及服务，以及市场推广及业务开发。
警告
增资协议须待先决条件达成及╱或豁免（如适用）後方可交割，包括但不限於目标公司已取得必要公司授权及适用政府批准。由於增资协议可能会亦可能不会交割，股东及本公司潜在投资者买卖股份时务须审慎行事。
释义
「阿里健康科技（北京）」指阿里健康科技（北京）有限公司，为本公司之附属公司
「董事会」指本公司董事会
「增资协议」指订约方於二零一六年三月二十八日订立之增资协议
「本公司」指阿里健康信息技术有限公司，於百慕达注册成立之公司，其股份於联交所主板上市（股份代号：00241）
「交割日」指增资协议之交割日期，将於先决条件达成及╱或豁免（如适用）後第五个营业日（或订约方可能以其他方式书面协定之其他日期当日）落实
「关连人士」指具有上市规则所赋予该词之涵义
「董事」指本公司董事
「现有股东」指华润万东医疗装备股份有限公司，於中国注册成立之公司，其股份於上海证券交易所上市（股份代号：600055）
「本集团」指本公司及其附属公司
「香港」指中国香港特别行政区
「上市规则」指香港联合交易所有限公司证券上市规则
「订约方」指阿里健康科技（北京）、目标公司及现有股东
「人民币」指中国法定货币人民币
「股东」指股份持有人
「股份」指本公司已发行股本中每股面值0.01港元之普通股
「联交所」指香港联合交易所有限公司
「附属公司」指具有上市规则所赋予该词之涵义
「目标公司」指万里云医疗信息科技（北京）有限公司，於中国注册成立之有限公司
「%」指百分比