中信21世纪55,000,000美元及15,000,000美元二零一零年到期零息可换股债券持有人通告调整换股价

董事谨此宣布，可换股债券的换股价已于二零零七年十二月二十一日由每股1.1121港元调整至每股0.83港元。

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兹提述中信21世纪有限公司（「本公司」）于二零零五年十二月二十三日刊发的通函（「该通函」），内容乃关于本公司先後于二零零五年十二月二十一日及二零零六年一月十一日发行金额分别为55,000,000美元及15,000,000美元的零息可换股债券（「可换股债券」）的条款及条件（「条款及条件」）。除另行界定外，本公布所用词汇的涵义与该通函所下定义相同。

诚如该通函所载，初步换股价为每股1.36港元，而倘若有关的重订参考价低于相关重订日期的换股价（ 须考虑可能已于重订日期前发生的任何其他兑换调整），换股价须于各重订日期（ 为发行日期起计第一、第二、第三及第四周年之日）调低至重订参考价。诚如本公司于二零零六年十二月二十一日所刊发的公布所载，换股价已由第一次重订日期起由每股1.36港元调整至每股1.1121港元。

根据条款及条件，由于重订参考价于第二次重订日期（ 即二零零七年十二月二十一日）低于现行换股价每股1.1121港元，换股价已由第二次重订日期起由每股1.1121港元调整至每股0.83港元。上述就换股价作出的调整乃由本公司按条款及条件的规定计算，而除已披露者外其他条款及条件一概维持不变。

于本公布日期，董事会由九名董事组成，其中(i) 六名为执行董事，分别为王军先生、陈晓颖女士、罗宁先生、孙亚雷先生、张连阳先生及夏桂兰女士；及(ii) 三名为独立非执行董事，分别为许浩明博士太平绅士、张建明先生及刘鸿儒先生。