09:59 中信２１世纪<00241> - 公告及复牌 (04)

中信集团附属公司Road Shine、Goldreward.com及Perfect Deed与本公司执行副主席陈晓颖女士间接拥有99.5%权益的 Uni-Tech合共持有本公司股权约48.1%，彼等已承诺(i)自购买协 议日期起至第二截止日期後90日期间不会出售、抵押或以其他方式 处置任何股份或可兑换股份的证券或进行有相同效果的交易；及(ii) 投票赞成在股东特别大会上提出批准发行股份授权的决议案。Road Shine、Goldreward.com及Perfect Deed各自作出上述承诺 属上市规则第13.18条的规定。 配售佣金 配售代理将收取合共相等於债券本金金额4.0%的款项作为配售佣 金。董事认为配售佣金公平合理，并经公平磋商厘定。 所得款项用途 既定债券及附加债券的所得款项净额估计分别约为52,100,000美 元及14,300,000美元。本公司现时计划将发行既定债券所得款项 净额成为PIATS的额外资本开支，而发行附加债券所得款项净额则 用作本集团的额外一般营运资金。 所得款项净额未作出以上用途前，会由董事决定拨作短期存款或购买 货币市场投资工具。 发行债券的理由 由於本公司可即时获得新资金，且当行使债券的兑换权时可扩大本公 司的股东基础，因此董事认为发行债券为本公司筹集额外资金的合适 方法。 董事认为，除其他事项外，购买协议的条款（包括初步换股价）乃由 本公司、配售代理及买方经公平磋商厘定，公平合理且符合本公司与 各股东的利益。 本公司的股权结构 於购买协议日期及既定债券与附加债券全数兑换後当时本公司的股 权结构如下： (i) 假设债券按每股1.36港元的价格兑换 假设全数兑换既定债券 假设全数兑换既定 於购买协议日期 （不包括附加债券）成股份 债券及附加债券成 股份 占本公司 占本公司 占本公司 已发行 已发行 已发行 股本概约 股本概约 股本概约 股东名称 股份数目 百分比 股份数目 百分比 股 份数目 百分比 Uni-Tech 784,937,030 23.7 784,937,030 21.7 784,937,030 21.1 Road Shine 600,000,000 18.1 600,000,000 16.6 600,000,000 16.2 Goldreward.com 163,818,000 5.0 163,818,000 4.5 163,818,000 4.4 Perfect Deed 44,180,000 1.3 44,180,000 1.2 44,180,000 1.2 债券持有人 - - 313,556,617 8.7 399,072,058 10.8 公众 1,715,693,387 51.9 1,715,693,387 47.3 1,715,693,387 46.3 3,308,628,417 100.0 3,622,185,034 100.0 3,707,700,475 100.0 (ii) 假设债券按每股0.654港元的最低换股价格（即参考价的 60%）兑换 假设全数兑换既定债券 假设全数兑换既定 於购买协议日期 （不包括附加债券）成股份 债券及附加债券成 股份 占本公司 占本公司 占本公司 已发行 已发行 已发行 股本概约 股本概约 股本概约 股东名称 股份数目 百分比 股份数目 百分比 股 份数目 百分比 Uni-Tech 784,937,030 23.7 784,937,030 19.8 784,937,030 18.9