有关收购茂中有限公司51%已发行股本及 董事根据特别授权认购新股份之 最新消息

谨此提述(i)本公司发表日期为二零一八年十月十五日、二零一八年十月十八日、二零一八年十月二十五日及二零一八年十二月二十八日之公佈,内容有关建议本公司根据股份转让协议收购茂中有限公司51%已发行股本;及(ii)本公司发表日期为二零一八年十月二十六日、二零一八年十一月十五日及二零一八年十二月十四日之公佈以及本公司发表日期为二零一八年十二月十八日之通函,内容有关(其中包括)按照该等认购协议,董事根据特别授权认购新股份。

本公司谨此向股东提供有关收购事项及认购事项之最新进展。

收购事项

本公司于二零一八年十月十五日宣佈与张女士、姚女士及茂中订立股份转让协议,据此,本公司同意按代价人民币80,000,000元收购茂中51%已发行股本及向茂中提供本金额人民币40,000,000元之股东贷款。

本公司近期与股份转让协议各对手方就收购事项进行了讨论。鉴于自签订股份转让协议至今已超过三个月,各对手方均关注近期市场状况及上海猫仕估值之变动,并有意终止股份转让协议及╱或与本公司管理层重新磋商有关本公司就收购事项应付之代价及股份转让协议之其他主要条款。

本公司将于有需要时进一步发表公佈,以向股东及公众投资者提供有关收购事项之最新进展。

认购事项

本公司于二零一八年十月二十六日宣佈与两名董事就根据特别授权认购新股份而订立该等认购协议。诚如本公司发表日期为二零一八年十二月十八日之通函所披露,于扣除相关开支后,认购事项之所得款项净额合共将约为119,500,000港元,其拟用作以下用途:(i)约46,000,000港元用作结付收购事项之部分代价;(ii)约37,000,000港元用作发展本集团日常消费品贸易及智能终端机业务;及(iii)约36,500,000港元用作本集团之一般营运资金。

由于如上文「收购事项」一段所述可能需要终止股份转让协议,故透过认购事项筹集之所得款项净额及其用途将可能有变。考虑到农历新年假期将至,预期本公司将需要约一个月时间才能与两名董事完成磋商及订定修订的认购事项条款。

倘若认购价、该等认购人各自拟认购之认购股份数目及╱或该等认购协议之其他主要条款出现重大变动,本公司将重新遵守上市规则第十四A章下有关申报、公告及独立股东批准之规定。

本公司将于有需要时进一步发表公佈,以向股东及公众投资者提供有关认购事项之最新进展。