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建议按于记录日期每持有两(2)股现有股份可获发一(1)股供股股份之基准进行供股

2021-05-04 00:00:00

建议供股

本公司建议以供股形式透过合资格股东按每股供股股份0.2港元的价格按于记录日期每持有两(2)股现有股份可获发一(1)股供股股份之基准发行最多634,892,864股供股股份筹集所得款项总额约127,000,000港元(扣除开支前)。供股之估计所得款项净额(扣除估计开支后)将约为122,000,000港元,拟以下列方式动用:

(i)约81.97%(或约100,000,000港元)将根据本公司的投资目标用于未来投资;及

(ii)约18.03%(或约22,000,000港元)将用作本集团之一般营运资金。

倘供股认购不足,则供股所得款项净额将首先用于(i)结算其他应付款项及应计费用;以及(ii)作为本集团未来十二个月的运作及行政开支的营运资金,分别约为5,200,000港元、7,600,000港元及合共约为12,800,000港元(相当于约所得款项净额的10.5%(假设所有供股股份均获合资格股东认购))。所得款项净额的余下部分(如有)将按比例拨作所得款项净额的拟定用途。

供股仅提呈予合资格股东。为符合参与供股之资格,股东必须于记录日期登记为本公司股东及为合资格股东。为于记录日期登记为本公司股东,所有现有股份之过户文件(连同相关股票)须于二零二一年五月二十日(星期四)下午四时正(香港时间)前送交过户登记处。

本公司将于寄发日期寄送供股文件予合资格股东,而供股章程(不包括暂定配额通知书及额外申请表格)将会在相关法律及法规所允许及合理可行情况下寄发予除外股东(仅供其参考)。

包销协议

于二零二一年五月四日(交易时段后),本公司与包销商订立包销协议。根据包销协议,包销商已同意按竭诚基准认购或促使认购未获承购供股股份(最多634,892,864股供股股份,假设于记录日期或之前本公司并无进一步发行新股份及购回股份),惟须受包销协议所载之条款及条件所规限,尤其是达成当中所载之条件。包销协议之主要条款及条件之详情载于本公告「包销协议」一节。

供股仅按竭诚基准获包销。根据本公司之组织章程文件、公司法、公司(清盘及杂项条文)条例及上市规则,并无规定供股的最低认购水平。待供股之条件获达成后,不论最终认购水平如何,供股将会继续进行。

倘供股认购不足,本公司将不会发行任何未获合资格股东或未缴股款供股股份的承让人承购或包销商或其所促使之其他认购人根据包销协议认购的供股股份,而供股的规模将相应缩减。投资者于买卖股份时务请审慎行事。

暂停办理股份过户登记

本公司将于二零二一年五月二十一日(星期五)至二零二一年五月二十七日(星期四)(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记以釐定供股配额,于该期间概不办理股份过户手续。

一般事项

本公司将向上市委员会申请批准未缴股款及缴足股款供股股份上市及买卖。载有供股资料之供股文件预期将于二零二一年五月二十八日(星期五)或前后寄发予合资格股东。本公司将不会供除外股东参与供股。本公司将会在相关法律及法规所允许及合理可行情况下向除外股东寄发供股章程,仅供参考用途,惟不会向彼等寄发任何暂定配额通知书或额外申请表格。

买卖股份及未缴股款供股股份之风险警告

本公司股东及有意投资者务须注意,供股须待(其中包括)包销协议成为无条件且包销商并无根据其条款(有关概要载于下文「终止包销协议」分段)终止包销协议后方可作实。因此,供股可能或未必进行。

预期股份将自二零二一年五月十八日(星期二)起以除权方式买卖。预期未缴股款之供股股份将自二零二一年六月一日(星期二)至二零二一年六月八日(星期二)期间(包括首尾两日)买卖。

建议任何拟转让、出售或购买股份及╱或未缴股款供股股份之股东或其他人士于买卖股份及╱或未缴股款之供股股份时应审慎行事。

任何人士如对本身之状况或将予采取之行动有任何疑问,务请咨询本身之专业顾问。于直至供股之所有条件获达成日期(及包销协议项下包销商的终止权终止之日期)前买卖股份或未缴股款供股股份之任何股东或其他人士,将相应承担供股可能不会成为无条件或可能不会进行之风险。