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须予披露及关连交易 - STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED进行私人配售

2020-08-03 00:00:00

SCIHL进行私人配售

谨此提述七月七月公佈,内容有关SCIHL向其若干现有机构股东及美国预托股份持有人进行之一系列私人配售证券要约的本公司潜在须予披露及关连交易。

于二零二零年七月三十一日(香港联交所交易时间后), MCO Cotai与SCIHL订立认购协议,据此, SCIHL同意向MCO Cotai发行而MCO Cotai同意向SCIHL购买72,185,488股A类股份,价格为每股A类股份3.89美元(相当于约30.15港元)而总认购价为280,801,548.32美元(相当于约2,176,210,000港元)。

紧接私人配售前, MCO Cotai持有之A类股份占SCIHL已发行股本约54.1%,并预期于私人配售完成时持有SCIHL已发行股本约54.7%。

此外, New Cotai及New Cotai之其中一名联属人士与SCIHL订立认购协议,据此, New Cotai及其联属人士同意向SCIHL购买合共49,119,164股A类股份( 包括美国预托股份下的相关A类股份),价格为每股A类股份3.89美元(相当于约30.15港元)而总认购价为191,073,547.96美元(相当于约1,480,820,000港元)。

根据SCIHL存置之持股记录( 及其所获悉的资料) 及紧接私人配售前, New Cotai及其联属人士在SCIHL已发行股本中拥有合共约36.82%之权益,并预期于私人配售完成时在SCIHL已发行股本中拥有约37.22%之权益。

上市规则之涵义

由于有关MCO Cotai认购事项之一个或多个适用百分比率(定义见上市规则)为5%或以上但所有适用百分比率均低于25%,根据上市规则, MCO Cotai认购事项为本公司之须予披露交易,因此须遵守上市规则第14章适用于须予披露交易之报告及公佈规定。

根据SCIHL存置之持股记录( 及其所获悉的资料) 及紧接私人配售前, New Cotai及其联属人士在SCIHL已发行股本中拥有合共约36.82%之权益,因此,就上市规则而言,为SCIHL之主要股东及本公司之关连人士。因此, New Cotai认购事项为本公司之关连交易。然而, New Cotai及其联属人士仅在附属公司层面有关连。由于(i)有关New Cotai认购事项之一个或多个适用百分比率(定义见上市规则)为5%或以上, (ii)董事会已批准New Cotai认购事项,及(iii)独立非执行董事已确认New Cotai认购事项之条款属公平合理,而NewCotai认购事项乃按一般商务条款或更佳条款(就本公司而言)进行并符合本公司及股东之整体利益,根据上市规则第14A.101条, New Cotai认购事项须遵守上市规则第14A章项下之报告及公佈规定,但获豁免遵守通函、独立财务意见及股东批准之规定。

就董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,概无董事被视为于New Cotai认购事项中拥有重大利益,因此,根据上市规则,概无董事须就批准New Cotai认购事项之董事会决议案放弃投票。