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发行200,000,000美元于二零二二年到期年息6.375%的优先票据

2019-07-26 00:00:00

兹提述本公司日期为二零一九年七月二十二日有关建议票据发行的公佈。于二零一九年七月二十五日,本公司、附属公司担保人及初次承购人就发行200,000,000美元于二零二二年到期年息6.375%的优先票据订立购买协议。

票据发行的估计所得款项总额约为200,000,000美元。本公司目前拟将票据发行的所得款项净额主要用作偿还现有债务,其次用作一般营运资金用途。本公司或会在未来因应市况的变化而调整上述计划,并重新分配所得款项用途。

本公司将寻求票据以仅向专业投资者发行债务的方式于香港联交所上市,且已接获香港联交所有关票据符合资格上市的确认函。香港联交所对本公佈任何所作声明、发表意见或所载报告之正确性概不负责。票据纳入香港联交所及于香港联交所挂牌不得视为本公司、其附属公司及联营公司或票据的价值指标。

购买协议及票据发行须待若干条件达成后,方可完成,预计完成时间将为二零一九年八月一日或前后。

由于完成购买协议的条件可能会亦可能不会达成,且购买协议可能因发生若干事件而被终止,故本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。