发行于2021年到期之220,000,000美元12.8厘优先票据

兹提述本公司日期为2019年9月9日有关建议票据发行之公佈。

于2019年9月25日,本公司、母公司担保人及附属公司担保人与国泰君安国际、中信里昂证券、建银国际、招银国际、中民金融、中信银行(国际)及原银证券订立购买协议。

此外,本公司将就票据发行向若干专业投资者提供本集团近期未经审核财务资料。有关财务资料乃摘录自本集团截至2019年6月30日止六个月之未经审核综合财务报表(「中期财务资料」)。为了确保向本公司股东同步发佈资讯,中期财务资料已附于本公佈。中期财务资料连同有关本集团之其他更新资料亦预期将于2019年9月27日或前后于联交所网站上公开可得(以须根据上市规则第13.48条刊发之中期报告之形式)。

MiFID II专业人士╱仅限ECP╱无PRIIP重要资讯文件-制造商目标市场(MiFID II产品管理)仅限合资格交易对手方及专业客户(所有分销渠道)。由于不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIP重要资讯文件。

本公司将寻求票据于联交所上市。本公司已收到联交所之票据合资格上市确认函。票据获联交所接纳不应被视为本公司或票据之价值指标。