(1)有关2021年到期的7.90%优先票据(ISIN编码(Reg S): XS1676123851、通用编码(Reg S): 167612385)的未偿付优先票据交换要约及(2)建议发行新票据

兹提述于 2020 年 9 月 8 日 Concord New Energy Group Limited(协合新源集团有限公司 *)(「本公司」) 就本公司有关 2021 年到期的 7.90% 优先票据的未偿付优先票据交换要约及同时发行新票据的公告(「宣佈交易公告」) 。 除文义另有所指外, 本公告所用词汇与宣佈交易公告或交换要约备忘录所界定者具有相同涵义。

与交换要约相关发行的新票据的最低收益率(「最低收益率」) 为每年 1 0.25% 且年期为三年。 按同时发行新票据发行的新票据的最终利率将于同时发行新票据进行定价时确定。 本公司保留调整新票据的最终收益率(惟受限于最低收益率) 或自 行决定延长交易截止日 期及╱或结算日的权利。不被本公司接受购买之现有票据将被记回 至该等呈交票据持有人的 Euroclear或 Clearstream账户, 或如交换要约备忘录所载般归还。

所有与交换要约有关的文件(包括任何更新) 将会载于交换网站 https://sites.dfkingltd.com/concord。

一般资料

本公告、 宣佈交易公告及交换要约备忘录均并非于美国或其他地方提呈购买证券的要约或购买证券的要约邀请, 亦非出售证券的要约或出售证券的要约邀请。 概无本公司或其任何附属公司的证券正在或将根据美国证券法或美国任何州的证券法进行登记, 该等证券亦不得于美国 提呈发售或出 售, 惟根据美国 证券法和任何适用 州 或当地证券法的登记规定获豁免或不受该等登记规定规限之交易除外。 证券目 前或日 后均不会于美国或任何其他司法权区公开发售。 本通讯所载内容于提呈发售或出售证券属违法的任何司法权区概不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请。

于若干司法权区派发本公告、 宣佈交易公告及交换要约备忘录可能受法律所限制。 获得本公告的人士须自 行了解并遵守任何有关限制。 本公告、 宣佈交易公告及交换要约备忘录中的前瞻性陈述(包括(其中包括) 与交换要约及同时发行新票据有关的陈述) 是基于现时预期。 该等陈述并非对未来事件或结果的保证。 未来事件及结果涉及风险、 不确定性及假设, 并难以准确预测。 由 于受众多因素(包括市场及现有票据及╱或新票据价格的变化、 本公司及其附属公司的业务及财务状况变化、 新能源行业变化及资本市场整体变化) 的影响, 实际事件及结果可能与本公告中的说明存在很大差别。

本公告、 宣佈交易公告及交换要约备忘录在有关要约或邀请未经授权的任何司法权区, 或作出有关要约或邀请的人士并不符合资格的任何司法权区, 或向任何人士提出要约或邀请即属违法的情况下, 均不构成亦不得用 作为任何人士购买 任何票据的要约或出 售任何票据的邀请。 本公司对任何人士违反适用于任何司法权区的限制并不承担任何责任。

概不保证任何交换要约及同时发行新票据将告完成, 且本公司保留权利全权酌情决定延长、撤回或终止全部或部分交换要约及同时发行新票据及于结算日 前任何时间修订、 修改或豁免全部或部分交换要约及同时发行新票据之任何条款及条件。 由于交换要约及同时发行新票据未必会进行, 故本公司之股东、 现有票据持有人及本公司任何证券之潜在投资者于买卖本公司证券或现有票据时务请审慎行事。