发行500,000,000美元4%优先永续资本证券

兹提述本公司日期为二零一九年十一月八日有关证券发行的公佈。

于二零一九年十一月二十七日,本公司与巴克莱、法国巴黎银行、美银证券、滙丰、瑞银、中国银行、中信里昂证券、星展银行有限公司及渣打银行就证券发行订立认购协议。

证券发行的所得款项总额将约为498,200,000美元。本公司拟将证券发行所得款项净额(经扣除包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后)用于业务发展及一般公司用途。本公司或会因应市场状况的变化调整上述计划,并重新分配所得款项的用途。

本公司已就证券于新交所上市及报价获得新交所原则上批准。证券原则上获批准纳入新交所正式名单并于新交所上市及报价不应被视作本公司或本公司的任何其他附属公司或联营公司或证券的价值指标。新交所概不就本公佈内任何所作出陈述、所表达意见或所载报告的准确性承担任何责任。

证券概无且将不会于香港寻求上市。