建议发行以美元计值的永续资本证券

本公司拟进行优先永续资本证券的国际发售。

建议证券发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定。巴克莱银行、法国巴黎银行、美银证券、滙丰及瑞银已获委任为建议证券发行之联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。本公司拟将建议证券发行所得款项用于业务发展及其他一般公司用途。本公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

本公司已向新交所申请批准证券于新交所上市及报价。证券原则上获批准纳入新交所正式名单并于新交所上市及报价不应被视作本公司或本公司的任何其他附属公司或联营公司或证券的价值指标。新交所概不就本公佈内任何所作出陈述、所表达意见或所载报告的准确性承担任何责任。

证券概无且将不会于香港寻求上市。

由于本公佈日期尚未就建议证券发行订立具约束力的协议,故建议证券发行不一定会落实。投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务须审慎行事。倘签署认购协议,本公司将就建议证券发行作进一步公佈。