根据一般授权认购可换股债券

认购事项

第一认购协议

董事会欣然宣佈,于二零二二年八月一日(交易时段后),本公司与第一认购人订立第一认购协议,据此,本公司拟发行而第一认购人有意认购本金额为5,000,000港元的第一可换股债券,于悉数转换后可按初步换股价0.30港元转换为不多于16,666,666股换股股份。

第二认购协议

董事会欣然宣佈,于二零二二年八月一日(交易时段后),本公司与第二认购人订立第二认购协议,据此,本公司拟发行而第二认购人有意认购本金额为3,000,000港元的第二可换股债券,于悉数转换后可按初步换股价0.30港元转换为不多于10,000,000股换股股份。

第三认购协议

董事会欣然宣佈,于二零二二年八月一日(交易时段后),本公司与第三认购人订立第三认购协议,据此,本公司拟发行而第三认购人有意认购本金额为2,000,000港元的第三可换股债券,于悉数转换后可按初步换股价0.30港元转换为不多于6,666,666股换股股份。

第四认购协议

董事会欣然宣佈,于二零二二年八月一日(交易时段后),本公司与第四认购人订立第四认购协议,据此,本公司拟发行而第四认购人有意认购本金额为2,000,000港元的第四可换股债券,于悉数转换后可按初步换股价0.30港元转换为不多于6,666,666股换股股份。

第一可换股债券、第二可换股债券、第三可换股债券及第四可换股债券合计,于可换股债券按每股换股股份0.30港元的初步换股价获悉数转换后,本公司将配发及发行合共39,999,998股换股股份,相当于(i)本公告日期现有已发行股份总数的约6.61%;及(ii)经配发及发行39,999,998股换股股份而扩大的已发行股份总数的约6.20%(假设自本公告日期起至可换股债券获悉数换股日期已发行股份总数概无其他变动)。换股股份将根据一般授权予以配发及发行。

第一认购协议、第二认购协议、第三认购协议及第四认购协议并非互为条件。

认购事项的所得款项总额将为12,000,000港元,而认购事项的所得款项净额估计约为11,500,000港元(经扣除认购事项产生的专业费用及其他相关成本及开支)。每股换股股份的净发行价约为0.288港元。

本集团拟将认购事项的所得款项净额用作本集团的一般营运资金,包括(i)约3.5百万港元用于多媒体技术及融媒体业务;(ii)约6百万港元用于启动及准备伽玛射线乾磨乾选试验生产线;及(iii)约2百万港元用于本公司集团管理支出。