超越集团自愿性公布

本公布乃由超越集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）自愿作出。

兹提述本公司日期为二零一六年九月二十二日及二十三日、二零一六年十月七日及二十七日以及二零一六年十一月十六日之公布，内容有关本集团之下一代清结算网络（「下一代清结算网络」）。本集团谨此向其股东及潜在投资者提供有关下一代清结算网络的更多细节。

下一代清结算网络

二零一六年九月二十二日，本集团从多名卖方收购国际商业结算有限公司（「IBSHK」），对价25,000,000港币。基於IBS HK开发的该平台（下一代清结算网络），本集团开始开展国际清结算业务。由於所有适用的百分比（定义参考上市规则）都低於5%，因此此交易不属於上市规则规定需披露的交易。所有的卖方都是独立於本公司及关联人士的第三方。罗峰（现任上市公司执行董事和主席）曾为其中一个卖方的最终受益人。

下一代清结算网络是一个全球分布式部署的多币种清结算网络，旨在为国际金融机构、大型跨国企业及中小企业等提供点到点、全天候、多币种、实时的资金清结算服务。现时，倘付款方向开户银行发出指令，向其他国家的收款方转账，银行将使用传统的清结算网络完成。通常，传统清结算网络采用线性清算模式，通过银行和银行间的同业关系并完成汇款，整个流程可能耗时3至15天及高昂的成本。此外，由於结算时涉及同业银行，结算亦存在不确定因素。下一代清结算网络采用最新技术（如基於区块链的区域清算环技术、大数据挖掘技术等），从而实现全天候（即「7x24」一天24小时，一周7天）实时结算，且费用相对降低。随着清结算程序加快，下一代清结算网络亦可将资金清结算过程中面临的外汇风险降至最低。

基於下一代清结算网络，本集团旨在向国际金融机构提供新一代全球多币种清结算网络及向全球金融业提供除传统网络外的清结算网络新选择。

本集团的核心研发团队现时有超过50名金融技术专家，其中大部份持有相关领域研究生学位并於银行及金融机构累积工作经验，部份专家亦曾有过央行、国际信用卡公司工作经历。本集团亦聘用第三方服务供货商，协助开发下一代清结算网络平台软件。根据与该第三方服务供货商订立的服务协议，平台的知识产权将归本集团单独所有。本集团计划将下一代清结算网络平台与央行、各间银行、金融机构联网，以提供全球清结算服务。本集团向加入NGSN的机构收取服务费，同时按照单笔交易向客户收取费用。

下一代清结算网络与各中央银行和商业银行连接，遵循不同中央银行的监管规则。经立陶宛中央银行测试通过後，如公司於二零一六年十月七日发布的公告中披露的，下一代清结算网络平台已成功通过立陶宛央行，连接到单一欧元支付系统（「SEPA」），SEPA是欧盟各国银行间的支付一体化系统。通过SEPA，本集团的平台连接到欧洲31个国家。本公司确认，下一代清结算网络符合所在司法辖区的法律和法规。

目前的发展阶段

截至本公布日期，下一代结算网络系统的核心系统已经基本搭建完成，支持跨境支付和跨境清结算。本集团将与客户建立合作夥伴关系，签署服务协议。目前，本集团正与欧洲、中国等区域的潜在金融机构进行深入的沟通，预计将在二零一六年底前与这些机构达成合作夥伴关系，签署服务协议。

跟大多数金融机构一样，在与新客户建立合作夥伴关系╱服务协议後，本集团将在为新客户开立账户前进行客户背景调查。同时，技术团队根据需要完成与客户的系统平台的对接。通常，客户尽职调查和接口对接需要大约1–2个月的时间。本集团预计NGSN平台的收入将会在二零一七年三月底或之前的财报中体现（二零一七年三月为本集团的财年）。

本集团将进一步根据市场与客户需求进行平台的研发，并将根据与各国中央银行、商业银行和企业的合作，不断进行系统的对接和新功能的开发。

发展计划

下一代清结算网络将分两期发展：(i)第一期，在二零一八年三月前主要集中在中亚、南亚及欧洲等区域发展平台；(ii)第二期，於中东及非洲等区域开展及推出平台，以及对第一期的平台进行扩容。

本集团於二零一六年十月在欧洲推出了NGSN平台。然而，为了使系统能够支持更大的交易规模、覆盖更多的区域和客户，本集团的系统需要持续开发和升级，这需要进一步的资金。同时，随着越来越多的金融机构加入到下一代清结算网络，本集团需要根据不同的客户进行接口对接，这将需要持续的技术研究，接口开发和系统升级。此外，金融科技技术正在快速的发展，在下一代清结算网络上持续的进行技术的投入和研究对其长远发展至关重要。

预计本公司投资发展下一代清结算网络所需的总金额约为3,000,000,000港元，其中70%将用於系统平台软硬件部署，20%用於技术研发，10%用作本集团的营运资金。第一阶段的发展将需要约16亿港元。本集团正通过配售的方式筹集，配售公告已於二零一六年十一月二十四日发布（「配售」）。配售所得款项净额预计将主要用於下一代清结算网络的第一阶段发展。本次配售对公司抓住时机，加快下一代清结算网络的发展非常有帮助。本集团需要进一步的资金来升级和扩容网络平台，以便能够服务更多的客户和金融机构，处理更大的交易，覆盖更多的区域和国家。第二阶段的发展时间表和进展取决於集团的财务状况。本公司将考虑自筹资金或融资等方式筹集剩下的14亿港元。第二阶段的发展主要是要扩大平台覆盖的范围，连接更多国家，承载更大的业务体量。

诚如配售事项公布所披露，配售事项所得款项净额（即约1,587,000,000港元）拟主要用於本集团在下一代清结算网络平台的业务发展上。约300,000,000港元（即配售事项所得款项净额约20%）将用於研发，包括(i)与下一代清结算网络有关的核心技术，例如大数据、风险管理、保安加密、区块链、人工智能；(ii)按客户所需及市场需求开发新的功能；(iii)新接入国家需要的系统测试费用；(iv)银行及金融机构接入费用。本集团为此崭新全球清结算网络准备所需技术，本集团拟动用约1,087,000,000港元（为配售事项所得款项净额约70%）购买其软件及硬件，集中於系统管理软件、监控安全软件、配套应用软件及中间件。在1,087,000,000港元中，本集团将动用约929,000,000港元购置系统的硬件。余额约200,000,000港元将用作一般营运资金。

未来的挑战

由於客户使用传统的全球清算网络多年，我们需要花大量努力来说服客户打破传统，使用下一代的清结算网络。跟传统的清算网络相比，下一代清结算网络提供低成本、实时的全球清结算服务，将为客户带来更高效的服务。本集团坚信凭借下一代清结算网络这些明显优势，将会吸引大量的客户。

基於下一代清结算网络，本集团正在进入高速发展的金融科技行业。当前金融科技通过新技术的发展和创新不断在改变传统金融行业的格局。下一代清结算网络正在快速发展以持续保持在金融科技领域的领先。集团需要强有力的技术和资金投入而保持在金融科技行业的竞争力。

诚如本公司的二零一六年十二月五日的公告，两个承配人已经同意认购本公司股份。此外，正如上文所披露，本集团已经建立了一个强大的研究和开发团队与众多的金融技术专家，并继续专注於下一代结算网络的技术发展。本集团还计划聘请不同国家的金融技术专家，建立一个当地的团队来发展我们的服务。因此，本集团有信心，下一代清结算网络的新业务将能够提高其股东的价值。

此外，本集团的新业务，取决於与不同司法管辖区的中央银行、商业银行的合作。本集团的高级管理团队，在集团主席的领导下，已成功地与一些「一带一路」沿线国家的中央银行磋商及签署合作协议，如先前公告的老挝和吉布提。本集团有信心，平台在一些地区的成功推出後，将会有更多的中央银行和商业银行相继效仿。

本集团已与老挝央行成立了一个联合工作组，为老挝推出下一代清结算网络平台做准备。同时，本集团的本地团队与吉布提财政部一起正在筹备下一代清结算网络与吉布提财政部的对接工作。根据目前进展，预计下一代清结算网络将在二零一七年年中完成与老挝央行和吉布提财政部的对接。本公司将及时向股东更新下一代清结算网络在老挝、吉布提以及其他国家的发展情况。

其他现有业务

在发展新业务的同时，本集团仍继续从事物业发展、谘询服务及货品买卖等业务。如在二零一六年年报中提到，未来房地产市场在中国的发展有望保持稳定。公司将持续关注潜在的商机和投资，以提高股东的价值。