超越集团有关收购富木百国际有限公司全部已发行股本之主要交易之代价调整发行经调整无投票权可换股优先股

於二零一零年七月十六日，经调整溢利确定为10,731,858港元。根据该协议，收购事项之代价及无投票权可换股优先股之总面值将下调至85,854,864港元，将透过本公司向卖方发行合共214,637,160股经调整无投票权可换股优先股方式支付。

根据该协议之条款，本公司已於二零一零年七月十六日向卖方发行合共214,637,160股经调整无投票权可换股优先股。

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调整收购事项之代价

谨此提述超越集团有限公司（「本公司」）所刊发日期为二零零八年十月二十日（「该公布」）、二零零八年十一月七日、二零零八年十二月十二日、二零零九年一月十四日、二零零九年二月十一日、二零零九年二月十二日及二零零九年七月三十一日之公布及本公司日期为二零零九年一月二十二日之通函，内容有关（其中包括）收购Park Wealth International Limited（富栢国际有限公司）（「富栢」）全部已发行股本（「收购事项」）。除另有订明外，该公布所界定词汇与本公布所用者具相同涵义。

根据由成泰、卖方、Jorge Ernesto De Almeida先生、杨卓亚先生及王建新先生就收购事项订立日期为二零零八年十月十一日之买卖协议及日期为二零零八年十一月二十八日之补充协议（合称「该协议」），卖方及担保人向成泰承诺，富栢及其附属公司（「富栢集团」）截至二零零九年十二月三十一日止年度综合除税後纯利将不少於100,000,000港元（「保证溢利」）。倘富栢集团截至二零零九年十二月三十一日止年度实际经审核综合除税後纯利（「实际溢利」）少於保证溢利，则收购事项之代价及将予发行之无投票权可换股优先股之总面值将根据该协议所述公式向下调整。

董事会宣布，於二零一零年七月十六日，经调整溢利确定为10,731,858港元，少於保证溢利。根据该协议，收购事项之代价及无投票权可换股优先股之总面值将下调至85,854,864港元（「经调整无投票权可换股优先股」），将透过本公司向卖方发行合共214,637,160股经调整无投票权可换股优先股方式支付。

发行经调整无投票权可换股优先股及对本公司股权结构之影响

根据该协议之条款， 本公司已於二零一零年七月十六日向卖方发行合共214,637,160股经调整无投票权可换股优先股。以下为(i)於本公布日期；及(ii)倘经调整无投票权可换股优先股按兑换价本公司股本中每股面值0.001港元股份每股0.4港元（可予调整）（经本公司於二零零九年八月三日股份拆细（详载於本公司日期为二零零九年七月三十一日之公布）後作出调整）获悉数兑换时本公司之股权概要。

於本公布日期 倘经调整无投票权可换股

（紧随发行经调整无投票权 优先股获悉数兑换时

可换股优先股後） （附注1）

股份数目 概约% 股份数目 概约%

长鸿 12,887,473,880 68.46 12,887,473,880 67.69

添运 – – 120,196,810 0.63

顺佳 – – 51,512,918 0.27

顺达 – – 42,927,432 0.23

其他公众股东 5,936,961,280 31.54 5,936,961,280 31.18

合计 18,824,435,160 100.00 19,039,072,320 100.00

附注1： 假设(i)自本公布日期起直至倘经调整无投票权可换股优先股获悉数兑换为本公司普通股之时本公司已发行股本概无变动；及(ii)经调整无投票权可换股优先之兑换价为本公司股本中每股面值0.001港元股份每股0.4港元。