超越集团转换债券及发行认股权证

董事会谨此宣布，于二零零九年六月二十九日，本公司于Long Grand转换本金总额64,500,000港元之认购债券後，按兑换价每股认购兑换股份0.15港元向Long Grand发行430,000,000股认购兑换股份。

根据认购债券之条款及条件，于认购债券所附带兑换权于二零零九年六月二十九日获行使後， 本公司于同日藉红利发行方式向Long Grand发行107,500,000份认购认股权证。

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兹提述(i)超越集团有限公司（「本公司」）日期为二零零七年十二月五日之通函（「通函」）；(ii)本公司日期分别为二零零七年十一月十四日及二零零七年十二月二十七日之公布（统称为「该等公布」）；(iii)本公司日期为二零零九年五月十四日之公布；及(iv)本公司日期为二零零九年六月二日之证券变动月报表（「上月报表」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

转换配售债券及认购债券

董事会谨此汇报：

(a) 于二零零九年六月二十九日，本公司于Long Grand转换本金额64,500,000港元之认购债券後，按兑换价每股认购兑换股份0.15港元向Long Grand发行430,000,000股认购兑换股份。

(b) 于(a)项所述之转换後，未偿还认购债券之本金额为零。

(c) 除发行430,000,000股认购兑换股份外，自二零零九年六月一日起至本公布日期止期间并无根据本公司之其他交易发行任何新股份。

自二零零九年六月一日起至本公布日期止期间，本公司已发行股本之变动：

每股面值

0.01港元之 已发行

已发行股本 股份数目

（港元）

于二零零九年六月一日 11,370,310.16 1,137,031,016

根据认购债券转换而发行之

认购兑换股份总数 4,300,000.00 430,000,000

于本公布日期 15,670,310.16 1,567,031,016

发行认股权证

根据认购债券之条款及条件，于认购债券获转换为430,000,000股认购兑换股份後，本公司于二零零九年六月二十九日向Long Grand发行107,500,000份认购认股权证，赋予权利以现金认购最多合共16,125,000港元之新股份，初步认购价为每股股份0.15港元（可予调整）。

对股权架构之影响

下表载列认购兑换股份、认购认股权证及配售认股权证（统称「认股权证」）对本公司于下列时间已发行股本之股权架构之影响：(i)二零零九年六月一日；(ii)本公布日期；及(iii)认股权证获悉数行使之时：

于本公布日期 于发行认购兑换股份

于二零零九年六月一日 （于发行认购兑换股份後 及认股权证

之股权架构 但于认股权证获行使前） 获悉数行使之时(1)

股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比

Long-Grand 651,247,388 57.28 1,081,247,388 69.00 1,288,747,388(2) 68.75(2)

其他公众股东 485,783,628 47.72 485,783,628 31.00 585,783,628(3) 31.25(3)

总计 1,137,031,016 100.00 1,567,031,016 100.00 1,874,531,016 100.00

附注：

1. 假设(i)本公布日期至认股权证获悉数行使之日止期间，本公司已发行股本概无任何变动；及(ii)认股权证之认购价为每股股份0.15港元。

2. 包括于二零零九年五月十四日发行之100,000,000份认购认股权证及于本公布日期发行之107,500,000份认购认股权证。认购认股权证赋予Long Grand权利以现金认购最多合共31,125,000港元之207,500,000股股份，初步认购价为每股股份0.15港元。

3. 包括100,000,000份配售认股权证，赋予配售认股权证持有人权利以现金认购最多合共15,000,000港元之100,000,000股股份，初步认购价为每股股份0.15港元。