超越集团公布转换债券及发行认股权证
董事会谨此宣布，于二零零九年五月十四日，本公司于配售债券持有人转换本金总额60,000,000港元之配售债券後，按兑换价每股配售兑换股份0.15港元向配售债券持有人发行400,000,000股配售兑换股份。此外，本公司于Long Grand转换本金额60,000,000港元之认购债券後，亦于二零零九年五月十四日向Long Grand发行400,000,000股认购兑换股份。
根据配售债券及认购债券之条款及条件，于配售债券及认购债券所附带兑换权于二零零九年五月十四日获行使後，本公司于同日藉红利发行方式分别向Long Grand及配售兑换股份持有人发行100,000,000份认购认股权证及合共100,000,000份配售认股权证。
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兹提述(i)超越集团有限公司（「本公司」）日期为二零零七年十二月五日之通函（「通函」）；(ii)本公司日期分别为二零零七年十一月十四日及二零零七年十二月二十七日之公布（统称为「该等公布」）；及(iii)本公司日期为二零零九年五月四日之每月公布，内容有关于二零零九年四月三十日之未偿还配售债券及认购债券。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
转换配售债券及认购债券
董事会谨此宣布：
(a) 于二零零九年五月十四日，(i)本公司于配售债券持有人转换本金总额60,000,000港元之配售债券後，按兑换价每股配售兑换股份0.15港元向配售债券持有人发行
400,000,000股配售兑换股份；及(ii)本公司于Long Grand转换本金额60,000,000港元之认购债券後，按兑换价每股认购兑换股份0.15港元向Long Grand发行400,000,000股认购兑换股份。
(b) 于(a)项所述之有关转换後， 未偿还配售债券及认购债券之本金额分别为零及64,500,000港元。
(c) 除发行400,000,000股配售兑换股份及400,000,000股认购兑换股份外，自二零零九年五月一日起至本公布日期止期间并无根据本公司之其他交易发行任何新股份。
(d) 自二零零九年五月一日起至本公布日期止期间，本公司已发行股本之变动：
每股面值
0.01港元之 已发行
已发行股本 股份数目
（港元）
于二零零九年五月一日 3,370,310.16 337,031,016
根据配售债券转换而发行之配售兑换股份总数 4,000,000.00 400,000,000
根据认购债券转换而发行之认购兑换股份总数 4,000,000.00 400,000,000
于本公布日期 11,370,310.16 1,137,031,016
发行认股权证
根据配售债券及认购债券之条款及条件， 于配售债券及认购债券分别获转换为400,000,000股配售兑换股份及400,000,000股认购兑换股份後，本公司于二零零九年五月十四日分别向配售兑换股份持有人及Long Grand发行合共100,000,000份配售认股权证及100,000,000份认购认股权证，分别赋予配售认股权证及认购认股权证持有人权利以现金认购最多合共15,000,000港元之新股份，初步认购价为每股0.15港元（可予调整）。
对股权架构之影响
下表载列授予Long Grand及配售兑换股份持有人兑换股份及认股权证（「有关认股权证」）对本公司于下列时间已发行股本之股权架构之影响：(i)二零零九年五月一日；(ii)本公布日期；及(iii)认股权证获悉数行使之时：
于本公布日期 于发行配售兑换股份
（于发行配售兑换股份及 及认购兑换股份及
于二零零九年五月一日 认购兑换股份後但于有关 有关认股权证
之股权架构 认股权证获行使前） 获悉数行使之时(2)
所持股份 概约 所持股份 概约 所持股份 概约
数目 百分比 数目 百分比 数目 百分比
Long Grand 251,247,388 74.55 651,247,388 57.28 751,247,388 56.19
配售兑换股份持有人(1) – – 400,000,000 35.18 400,000,000 29.92
配售认股权证持有人(1) – – – – 100,000,000 7.48
其他公众股东 85,783,628 25.45 85,783,628 7.54 85,783,628 6.41
总计 337,031,016 100.00 1,137,031,016 100.00 1,337,031,016 100.00
附注：
1. 经作出一切合理查询後，就董事所深知、尽悉及确信，概无配售债券持有人及配售认股权证持有人为本集团之关连人士或持有本公司于有关时间已发行股本10%以上。因此，彼等将被视为公众股东。
2. 假设(i)自本公布日期至有关认股权证获悉数行使之日止期间，本公司已发行股本概无任何变动；及(ii)有关认股权证之认购价为每股股份0.15港元。