［通函］鹰驰实业有关由创越融资有限公司代表LONG GRAND LIMITED 就鹰驰实业有限公司所有已发行股份(摘要)

摘要

于二零零七年十一月十四日， 贵公司及Long Grand（Long Grand Limited，于英属处女群岛注册成立之有限公或「收购人」 司，收购建议之收购人，其全部已发行股本由Yam先生及Yuen先生分别拥有70%及30%）联合宣布：

(i) Long Grand与荣富订立股份购买协议，据此，Long Grand同意购买及荣富同意出售销售股份，现金代价为81,246,188港元（相当于每股销售股份1.00港元）。销售股份占 贵公司当时有已发行股本48.64%；

(ii) Long Grand与 贵公司订立Long Grand认购协议，据此 贵公司同意按每股0.15港元之价格向Long Grand发行170,000,000股新股份及按每股0.15港元（可予调整）之初步兑换价发行本金总额为124,500,000港元之两年零票息可换股债券（此乃可兑换新股份），连认购认股权证（按每四股认购兑换股份附一份认购认股权证之比例），认购认股权证赋予持有

人权利以现金认购最多合共31,125,000港元之新股份，初步认购价为每股0.15港元（可予调整）；及

(iii) 配售代理与 贵公司订立配售协议，据此配售代理同意按每股0.15港元(可予调整)之初步兑换价配售本金总额最多为60,000,000港元之两年零票息可换股债券（此乃可兑换新股份），连配售认股权证（按每四股配售兑换股份附一份配售认股权证之比例），配售认股权证赋予持有人权利以现金认购最多合共约15,000,000港元之新股份，初步认购价为每股

0.15港元（可予调整）。

股份购买协议、Long Grand认购协议及配售协议于二零零七年十二月二十四日完成。紧随股份购买协议、Long Grand认购协议及配售协议完成後但于债券附带之任何兑换权及认股权证所附认购权行使前，Long Grand已将拥有合共251,246,188股股份，占 贵公司于最後实际可行日期已发行股本约74.55%。因此，根据收购守则，Long Grand需要提出无条件强制性现

金收购建议，收购所有已发行股份（Long Grand及其一致行动人士已拥有之股份除外）。创越融资已获委任为Long Grand关于收购建议之财务顾问。创越融资正代表Long Grand提出收购建议。

预期时间表

二零零七年

（附注1）

接纳收购建议日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 十二月二十八日星期五

二零零八年

接纳收购建议之最後时间及日期（附注2） . . . . . . . . . . . . . 一月十八日星期五下午四时正

收购建议之截止日期（附注2） . . . . . . . . . . . . . . . . . .一月十八日星期五

于联交所网站上载

收购建议结果之公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 不迟于一月十八日星期五下午七时正

向于截止日期下午四时正或之前有效的接纳收购建议之

股东寄发股款之最後日期（附注3）. . . . . . . . . . . . . . . . .一月二十八日星期一

附注：

1. 所有时间及日期均指香港时间及日期。

2. 根据收购守则，收购建议初步之接纳日期应于本综合文件刊发後最少21天後之日期，收购建议之最後接纳时间及日期为二零零八年一月十八日星期五下午四时正。

3. 根据收购守则，收购人须尽快支付收购建议下就每股股份之应付代价，惟无论如何须于收购建议接获填妥之接纳表格当日起计10天内支付。