意见反馈

建议将METRO PACIFIC INVESTMENTS CORPORATION之医院业务分拆上市及潜在主要交易或非常重大的出售事项

2019-09-12 00:00:00

引言

第一太平有限公司(「本公司」)谨此公佈,本公司之菲律宾联号公司 Metro PacificInvestments Corporation(「 MPIC」)(本公司于本公告日期拥有其41.9%经济权益)拟将其附属公司 Metro Pacific Hospital Holdings, Inc.(「 MPHHI」)分拆作独立上市,MPHHI营运MPIC之医院业务(「建议分拆上市」)。 MPHHI与其附属公司、联营公司及合营公司在菲律宾营运医疗网络,于医院、诊所、癌症中心、护理学院及中央临床实验室中拥有权益。

建议将MPIC之医院业务分拆上市

根据菲律宾证券及交易委员会之规则,有关MPHHI建议要约及发售其普通股之申请上市注册报表稿本已于今天以公开存档方式上载至MPHHI之专用网站,只有菲律宾之准投资者方可进入该网站。

申请上市注册报表载有(其中包括)关于MPHHI及其附属公司、联营公司及合营公司之若干业务及财务资料。于建议分拆上市完成后,预计MPHHI将不再为MPIC之附属公司。申请上市注册报表表示, MPHHI之普通股计划于菲律宾证券交易所主板上市。有关上市之详情(包括规模及价格范围)尚未订定。然而,申请上市注册报表稿本称:

(a) MPHHI拟要约发售最多4.1709亿股普通股,包括作为首次要约一部分之最多3.582千万股新普通股,有关价格最高为每股182菲律宾披索(相等于约3.5美元或27.3港元)。

(b) 其余3.8127亿股现有普通股预期将会由 MPIC作为出售股东出售。

(c) 超额配发权将涉及最多4.077千万股股份。

申请上市注册报表亦称, MPHHI预期会筹集到59.5亿菲律宾披索(相等于约1.144亿美元或8.925亿港元),其中约67%将会用于新增医院、癌症中心、诊所及新的医疗护理业务。预期约24%将会用作MPHHI现有医院之额外投资,而其余8%则预期用作一般企业用途。

申请上市注册报表又称,假设超额配发权获全数行使, MPIC预期会从第二要约筹集到多达751亿菲律宾披索(相等于约14.442亿美元或112.65亿港元)。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)《第15项应用指引》(「第15项应用指引 」),建议分拆上市须获得香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市委员会之事先批准。本公司将会于适当时候根据《第15项应用指引》之规定向联交所上市委员会提出申请。

上市规则之其他含意

本公司预计,视乎市场状况及要约之定价而定,建议分拆上市可能会构成本公司一项主要交易或非常重大的出售事项,因此须获本公司股东事先通过决议案批准,方可进行。本公司将会于有需要时遵守上市规则第14章之适用规定。

建议分拆上市受(其中包括)市场状况及可能有需要之有关批准所规限。因此,概不保证建议分拆上市是否会进行又或何时进行。本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时,敬请审慎行事。

本公司将会于适当时候根据上市规则之规定就建议分拆上市另行刊发公告。

在本公告内,菲律宾披索指菲律宾之官方货币菲律宾披索。除另有指明外,所引述货币价值的换算为概约数值,汇率为1.00美元兑52.00菲律宾披索兑7.80港元。百分比及以百万显示的数额均已约整。