附加公告 - 须予披露交易就成立有限合伙企业成立合营公司

兹提述天利控股集团有限公司(「本公司」)日期为二零二零年一月十五日之公告(「该公告」),内容有关成立合营公司以成立有限合伙企业。除另有界定者外,本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

本公司谨向本公司股东及潜在投资者提供以下进一步信息:

合营协议及有限合伙协议订约方之进一步信息

据董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信,于本公告日期,

a)山东通嘉由山东齐交发展投资基金合伙企业(有限合伙)(「山东齐交」)直接拥有99.967%权益,山东齐交的最终实益拥有人为中海-齐鲁交通股权投资集合资金信托计划的受益人,其为独立第三方,并由齐鲁交通发展集团有限公司(「齐鲁交通」)间接拥有0.033%权益,齐鲁交通为中国山东省的国有资本运营公司,其为独立第三方;

b)青岛齐嘉的最终实益拥有人为卢峰先生(「卢先生」)及王俊先生(「王先生」),彼等均为独立第三方;及

c)宁夏天诚信远的最终实益拥有人为贾天将先生,其为独立第三方。

有限合伙企业之信息

有限合伙企业的投资授权及策略

诚如该公告所披露,合营公司将成立有限合伙企业,以投资于城市更新、城市发展及基础设施等相关领域。有限合伙企业旨在通过识别并投资在中国具有高回报及良好信誉的城市更新、城市发展及基础设施项目来产生收入及利息回报。儘管合适的投资项目尚待确定,惟项目总规模将不超过人民币10.01亿元(即有限合伙企业的承诺资本总额),每项投资的期限将少于四(4)年(即有限合伙企业的年期)。潜在项目的内部收益率预计将高于13%。

有限合伙企业订约方的背景及相关经验

山东通嘉

山东通嘉为是一间从事资产管理、投资管理及投资谘询服务的投资公司,其由山东齐交直接拥有99.967%的权益。山东齐交的普通合伙人及执行事务合伙人北京通滙泰和投资管理有限公司是山东通滙资本管理有限公司(「山东通滙」)全资控股的附属公司。山东通滙于二零一六年九月三十日在山东省成立,为齐鲁交通的资本运营及投资平台。其业务包括股权投资及管理,并已获得私募基金管理人牌照、商业保理牌照、证券牌照及融资租赁牌照,管理资产规模超过人民币179亿元。齐鲁交通为山东省的国有资本运营公司,成立于二零一五年七月一日,注册资本为人民币226亿元。其主要负责高速公路运营管理,并承担山东省政府的重大交通项目建设任务。

青岛齐嘉青岛齐嘉为一家由合营公司的管理层卢先生及王先生控制的有限合伙企业。卢先生于北京航空航天大学取得工程硕士学位,在成本管理及私募股权投资及融资方面拥有超过十年经验。王先生于中国人民大学取得会计硕士学位,在併购以及投资及融资管理方面拥有超过十二年经验。彼等均在中国的上市公司及房地产行业拥有丰富投资经验,并在与大型国有企业集团及房地产投资集团合作方面具有良好往绩记录。

宁夏天诚信远

宁夏天诚信远成立于二零一七年,注册资本为人民币1亿元,过往专注于私募基金管理,现时主要从事投资谘询行业。