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朗诗绿色集团须予披露交易 补充协议

2018-07-02 18:35:00

董事局宣布,於二零一八年六月二十九日订立以下补充协议:

(1) 南京朗庆、项目公司I及四川蓝光订立股权转让补充协议I,据此,南京朗庆及四川蓝光同意修订(其中包括)销售股份I为项目公司I的49%股权,代价为人民币105,823,768元。而四川蓝光将提供之四川蓝光股东贷款I修订为不超过人民币17,150,000元;及

(2) 南京朗庆、项目公司II及四川蓝光订立股权转让补充协议II,据此,南京朗庆及四川蓝光同意修订(其中包括)销售股份II为项目公司II的49%股权,代价为人民币90,976,775元。而四川蓝光将提供之四川蓝光股东贷款II修订为不超过人民币17,150,000元。

上市规则涵义

由於该等协议经该等补充协议修订後项下拟进行之交易的一项或多项适用百分比率(定义见上市规则)超过5%但所有适用百分比率均低於25%,该等协议经该等补充协议修订後项下拟进行之交易根据上市规则第14.06(2)条构成本公司的一项须予披露交易,因此须根据上市规则第14章遵守於申报及公告之规定。

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兹提述本公司日期为二零一七年十二月二十七日有关股权转让协议I及股权转让协议II的公告(「该公告」)。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该公告所界定者具相同涵义。

董事局宣布於二零一八年六月二十九日订立以下补充协议:

(1) 南京朗庆、项目公司I及四川蓝光订立股权转让补充协议I (「股权转让补充协议I」);及

(2) 南京朗庆、项目公司II及四川蓝光订立股权转让补充协议II (「股权转让补充协议II」) 。

(股权转让补充协议I及股权转让补充协议II统称为「该等补充协议」)

该等补充协议

该等补充协议之主要条款载列如下:

股权转让补充协议I

日期

二零一八年六月二十九日

订约方

i(i) 南京朗庆

i(ii) 项目公司I

i(iii) 四川蓝光

标的事项

根据股权转让补充协议I的条款,南京朗庆及四川蓝光同意修订(其中包括)销售股份I为项目公司I的49%股权,代价为人民币105,823,768元。而四川蓝光将提供之四川蓝光股东贷款I修订为不超过人民币17,150,000元。

股权转让代价I

经修订之股权转让代价I为人民币105,823,768元,乃经参考标的项目I的市场价值及订约方公平磋商後厘定。

完成I

完成I须待四川蓝光支付股权转让代价I後进行。

四川蓝光应在二零一九年三月三十日前将股权转让代价I余款人民币100,823,768元支付予南京朗庆,并提供四川蓝光股东贷款I不超过人民币17,150,000元,以由项目公司I偿还部份南京朗庆股东贷款I。

於完成股权转让协议I及股权转让补充协议I项下之交易後,项目公司I将由本集团拥有51%及由四川蓝光拥有49%,项目公司I之业绩将不再合并至本集团财务报表。

除经股权转让补充协议I修订外,股权转让协议I的条款仍维持有效及具法律约束力。

股权转让补充协议II

日期

二零一八年六月二十九日

订约方

i(i) 南京朗庆

i(ii) 项目公司II

i(iii) 四川蓝光

标的事项

根据股权转让补充协议II的条款,南京朗庆及四川蓝光同意修订(其中包括)销售股份II为项目公司II的49%股权,代价为人民币90,976,775元。而四川蓝光将提供之四川蓝光股东贷款II修订为不超过人民币17,150,000元。

股权转让代价II

经修订之股权转让代价II为人民币90,976,775元,乃经参考标的项目II的市场价值及订约方公平磋商後厘定。

完成II

完成II须待四川蓝光支付股权转让代价II後进行。

四川蓝光应在二零一九年三月三十日前将股权转让代价II余款人民币85,976,775元支付予南京朗庆,并提供四川蓝光股东贷款II不超过人民币17,150,000元,以由项目公司I偿还部份南京朗庆股东贷款II。

於完成股权转让协议II及股权转让补充协议II项下之交易後,项目公司II将由本集团拥有51%及由四川蓝光拥有49%,项目公司II之业绩将不再合并至本集团财务报表。

除经股权转让补充协议II修订外,股权转让协议II的条款仍维持有效及具法律约束力。

订约方之资料

四川蓝光为一间於中国注册成立之有限公司,其主要业务为房地产投资。

据各董事於作出一切合理查询後所深知、知悉及确信,四川蓝光及其最终实益拥有人均独立於本公司及本公司关连人士(定义见上市规则)。

项目公司I为一间於二零一七年七月二十六日於中国成立之有限责任公司。项目公司I之主要业务为持有标的项目I进行房地产开发经营。

据项目公司I於二零一八年四月三十日未经审核账目之摘录,其净资产及总资产分别约为人民币149,501,032元及人民币191,541,952元。

项目公司II为一间於二零一七年七月二十六日於中国成立之有限责任公司。项目公司II之主要业务为持有标的项目II进行房地产开发经营。

据项目公司II於二零一八年四月三十日未经审核账目之摘录,其净资产及总资产分别约为人民币147,535,188元及人民币192,979,959元。

预期出售事项本集团将录得约人民币104,597,542元之出售收益。

该等补充协议及其项下之交易的理由及裨益

本集团在地产开发业务基础上,大力输出项目开发管理服务业务,同时,大力推进相关多元化业务的发展,并提出「榕树林计划」,业务模块延伸至长租公寓、养老服务、绿色金融、规划设计、物业管理、装饰等。

本集团致力於为拓展在中国的房地产开发业务寻找合适的项目。透过出售事项引入合作夥伴,共同开发标的项目I及标的项目II将有助於本集团分散投资风险,提升资金效率并获得相应的财务收益,且本集团将继续负责操盘管理标的项目I及标的项目II,符合本集团资产轻型化的发展战略。

基於以上原因,董事相信该等补充协议的条款为公平及合理,以及符合本公司及其股东的整体利益。

上市规则涵义

由於该等协议经该等补充协议修订後项下拟进行之交易的一项或多项适用百分比率(定义见上市规则)超过5%但所有适用百分比率均低於25%,该等协议经该等补充协议修订後项下拟进行之交易根据上市规则第14.06(2)条构成本公司的一项须予披露交易,因此须根据上市规则第14章遵守於申报及公告之规定。