有关二零二一年年报之补充公佈

兹提述中国北大荒产业集团控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)截至二零二一年十二月三十一日止年度之年报(「二零二一年年报」)。除文义另有所指外,本公佈所用词汇与二零二一年年报所界定者具有相同涵义。

除二零二一年年报第36至第37页「企业管治报告-回应无法表示意见的行动计划」一节所披露之资料外,本公司谨此向本公司股东及潜在投资者提供下列有关本公司拟落实之措施(「该等措施」)之补充资料,该等措施旨在减轻流动资金压力及改善现金流量,以剔除有关本集团持续经营能力的无法表示意见:

(a)于二零二二年五月,本公司委聘一名独立专业顾问协助本公司与本公司债权人进行协商、评估本集团财务状况及与债权人制定整体方案(「该方案」),当中包括旨在改善本集团流动资金及财务状况之方案,如经修订还款时间表、财务成本节约措施及╱或透过新订或续订贷款及╱或股权进行再融资。就落实该方案而言,本公司将考虑相关利益关係人权益并确保遵守上市规则及全部适用法律。目前预计该方案将于二零二二年六月至七月可供与本公司债权人协商,经债权人初步反馈后,将于二零二二年下半年提交有管辖权法院(如适用)、股东及债权人批准。其中,本公司一直持续与违约债券持有人代表进行磋商,并对有关协商及方案之结果持审慎乐观态度。倘本公司成功开展有关协商及方案,希望本公司债权人愿意暂停或延迟要求立即还款及╱或对本集团采取法律行动。

(b)本公司计划于二零二二年下半年在营运层面落实其他成本削减措施,届时中国COVID-19疫情及经济景气有望改善或稳定。

(c)本公司管理层计划推出更积极的营销策略以加快其待售物业之出售,如向买家提供折扣及向代理提供佣金。除待售物业外,本公司亦可能考虑重新评估其投资物业之持有策略及意向。本集团计划于二零二二年下半年落实有关措施,届时中国COVID-19疫情及经济景气有望改善或稳定。

(d)儘管本公司已接获其主要股东之财务援助意向,惟本公司有意采取其他措施(如上述该方案及下述股权筹资及贷款申请)以减少本公司长期而言对股东财务援助之倚赖。

(e)本公司已与一名投资者及一间财务机构开展磋商,彼等表达了对进行尽力基准股份配售及╱或承销本公司之配股(统称「股权筹资」)之初步意向,示意性筹资规模为120,000,000港元或以上。本公司希望其股权筹资举措于二零二二年第四季度或二零二三年第一季度得以落实。

(f)此外,本公司目前计划向银行申请人民币100,000,000元或以上之贷款融资(「贷款申请」)。

倘成功落实该等措施,本集团之现金流量及财务状况有望于发佈本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度财务报表(「二零二二年财务报表」)之审计报告前得到大幅改善。因此,董事会及审核委员会认为,除不可预见情形外,成功落实该等措施有助于改善本集团之持续经营能力及在很大程度上回应导致无法表示意见之原因。

本集团之核数师知悉本公司旨在改善其持续经营能力之计划,且未对董事会及审核委员会之意见表达任何反对意见。倘该等措施可减少负债、延长还款时间表及增强本公司之资产基础,则除不可预见情形外,对于持续经营能力之无法表示意见或可于二零二二年财务报表剔除。

上述额外资料概无影响二零二一年年报所载其他资料,且除本公佈所披露者外,二零二一年年报其余内容均保持不变。

本公司谨此强调,到目前为止,该方案、股权筹资及贷款申请仅处在磋商阶段,概无与任何债权人、投资者及╱或融资方达成任何具约束力协议。倘该方案及╱或股权筹资之任何重大进展触发上市规则或其他规定之任何披露责任,本公司将刊发进一步公佈。

该方案及股权筹资未必会进行。本公司证券持有人及潜在投资者于买卖本公司证券时务须审慎行事。