有关建议分拆Swire Blue Ocean A/S（已更名为Cadeler A/S）的最新情况

谨此提述太古股份有限公司(「 太古公司」) 发佈日期为二零二零年十月 八日及二零二零年十一月 五日的公告,内容有关太古公司的全资附属公司 Swire PacificOffshore Operations (Pte) Ltd( 「 太古海洋开发」 ) 建议将其附属公司 Swire BlueOcean A/S(已更名为 Cadeler A/S)「 Cadeler」) 以首次公开发售( 「 首次公开发售」 )的形式于奥斯陆证券交易所上市。

Cadeler 已于挪威宣佈进行首次公开发售之建议条款。在首次公开发售中将会出售的股份包括 Cadeler 将予发行的新股及太古海洋开发将会出售的 Cadeler 现有股份。太古海洋开发将会出售的股份数量将随市场需求而改变。 然而, 太古海洋开发将不会在首次公开发售完成后持有 Cadeler 超过 50%股份。 首次公开发售的定价将在一个价格范围内。如果太古海洋开发按价格范围的上限出售首次公开发售条款预计的最高数量股份, 太古海洋开发的所得款项总额(包括偿还集团公司之间的债务)估计约为 1.87 亿美元。如果太古海洋开发按价格范围的下限出售首次公开发售条款预计的最低数量股份, 太古海洋开发的所得款项总额(包括偿还集团公司之间的债务)估计约为 1.6 亿美元。 本段中的数字并未计算安排行行使任何绿鞋期权在内。

首次公开发售可能受各种情况(例如市况)影响, 概不保证首次公开发售将会发生。股东及潜在投资者在买卖或投资太古公司证券时务必审慎行事。