联合公告 - 有关出售苏伊士新创建有限公司及新创建香港投资有限公司的权益的须予披露交易

新世界发展董事会及新创建董事会联合宣佈,于2021年1月 11日(交易时段后):

(a) Beauty Ocean与苏伊士亚洲订立苏伊士新创建买卖协议,据此, Beauty Ocean同意出售而苏伊士亚洲同意购买苏伊士新创建待售股份,即苏伊士新创建全部已发行股本的42%及为Beauty Ocean持有苏伊士新创建的所有权益,代价为41.73亿港元;及

(b) 新创建、苏伊士新创建及苏伊士亚洲订立新创建香港投资买卖协议,据此,新创建同意出售而苏伊士新创建同意购买新创建香港投资待售股份,即新创建香港投资全部已发行股本(新创建香港投资持有苏渝全部股权的 50%,而苏渝则持有德润全部股权的25.1%),连同新创建香港投资应付新创建的往来款,代价为23.60亿港元。

于苏伊士新创建完成及新创建香港投资完成后,新创建集团将不再拥有苏伊士新创建及新创建香港投资(及苏渝)的任何股权。

于2021 年 1 月 11 日,新世界发展连同其附属公司持有新创建全部已发行股本约 60.86%。Beauty Ocean为新创建间接全资附属公司及新创建香港投资为新创建直接全资附属公司。Beauty Ocean及新创建香港投资各自为新世界发展的非全资附属公司。对新世界发展及新创建各自而言,由于有关出售事项的若干适用百分比率(按上市规则第14章适用的规则而定)高于5%但低于25%,故出售事项构成新世界发展及新创建各自的须予披露交易,并须遵守上市规则第14章的通知及公告的规定。

由于苏伊士新创建完成及新创建香港投资完成须待各自买卖协议所载的若干先决条件获达成及╱或获豁免(如适用)后方可作实,苏伊士新创建出售事项及╱或新创建香港投资出售事项可能会或可能不会进行。因此,新世界发展及新创建的股东及潜在投资者于买卖新世界发展及新创建各自的证券时务请审慎行事。